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2020環保行業現狀及發展前景分析

更新時間:2020-07-28 10:51 來源:中研網 作者: HaoChenChong 閱讀:298 網友評論0

我國環保產業相較于國外起步晚,市場尚不成熟,總體規模小,行業集中度低,在很大程度上依賴于政策的扶持與驅動。環保行業在2019年可謂遭遇了“中年危機”,市場需求的相對疲弱、融資端的壓力、疊加2018年對環保行業帶來的震蕩仍需時日消化等多重因素影響,行業整體的業績和股價走勢均處于低谷。2020年我國環保產業營業收入總額有望超過2萬億元。

目前中國環保企業有三個問題,一是以小型、微型企業為主,二是企業數量規模和相應的產值,在國內的地域分布很不平衡;三是知名企業和知名品牌少,即使是大型環保企業,其國際化程度也比較低,缺乏對國際市場的了解。依照國際經驗,未來中國的環保產業需求有較大增長空間,美國和日本的環保產業高速發展期都持續了30年以上,展望未來,中國的環保產業仍將維持快速增長的態勢。

根據中研普華研究報告《2020-2025年中國環保行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》統計分析顯示:

第三節 2016-2018年中國環保行業發展現狀

一、行業投資規模分析

"十三五"期間環保投入增加到每年2萬億元左右,"十三五"期間社會環??偼顿Y有望超過17萬億元。其中,大氣治理投資額約1.7萬億,占比總投資約10%;水污染治理投資額約為4.5萬億元,占比26%;土壤治理投資額約為5.7萬億元,占比34%。

二、行業市場規模分析

近年來,中國環保產業實現較快發展,中國環保產業協會數據顯示,2018年環保產業市場規模1.63萬億元,比2017年增加了20.74%,呈兩位數的增長。

圖表:2016-2018年中國環保行業市場規模

數據來源:中國環保產業協會,中研普華研究院

三、行業總產值分析

近年來,隨著中國經濟的快速增長、人們環保意識的增強和環境保護工作力度的加大,同時國家和各級政府不斷加大重視并持續增加投入,以及伴隨著工業發展產生的大量市場需求等方面因素的作用下,中國城市環保行業始終保持較快增長。

據不完全統計,我國節能環保行業總產值從2012年的2.99萬億元增加到2017年的6.87萬億元,與2016年相比增長18.6%。隨著我國在環境保護方面標準的不斷提高,環境保護、修復規模也將迎來不斷的增長。此外,因環保產業發展前景良好,近幾年我國環境保護投資保持著比較高的增速,2018年我國環保行業總產值將達到8.12萬億元。

四、行業主營收入分析

比較看來,環保上市公司2013年~2018年,營業收入增速年化增長率超過20%。特別是2016年以來,環保行業增速有上漲趨勢,主要因為行業受益于PPP項目放量以及環保督察帶來的全國性需求的增加。

分板塊而言,表現最好的是環境修復板塊,2017年營業收入同比增加75%,其次是固廢處理板塊,2017年同比增加46%,節能減排、環保監測、水務處理和大氣治理2017年增長幅度分別為30%、30%、18%和-6%。

五、行業利潤總額分析

2017年,環保行業公司實現總凈利潤(以歸母凈利潤為口徑)503億元,相比2013年增長110%,相比2016年增長28%。2013年~2017年利潤復合增長率為20%。環保行業盈利能力的增強,體現出環保上市公司受益于國家對環保高度重視的客觀情況。

但是,環保上市公司整體收入和利潤規模依然偏小,2017年環保行業上市公司總收入超過100億元的有10家,合計貢獻營收1519億元。同期凈利潤總和超過10億元的公司有10家,合計貢獻凈利潤262億元。

第四節 中國環保行業企業發展分析

一、企業數量及增長分析

截至2018年末,我國環保相關企業有27000多家,其中環保上市公司(含A股、H股及新加坡股市)已超過百家,總市值超過1.1萬億元人民幣,并且繼續呈現健康、快速發展的良好勢頭。對104家環保行業上市公司收入進行了匯總對比,行業2018年度的營業收入總額為3644億元,同比上漲30%。

二、不同規模企業結構分析

從微觀企業結構來看,集中度提升催生市值過百億甚至千億的環保巨頭誕生。從發達國家經驗來看,環保行業發展初期會催生行業大量的小企業產生,但是隨著產業逐漸成熟,有技術、資金、管理優勢的企業會采用并購的手段逐漸提高市場集中度(例如,美國環保各個細分行業前十位的公司占市場份額的比例約在50%-80%之間),這樣就誕生了我們現在所看到的國際環保巨頭的企業,如威立雅、美國廢物管理、公共服務、優美科、蘇伊士等市值均過百億甚至千億。

發達國家環環保業內大企業占比一般在1%左右,而我國僅為0.4%,這反應了我們環保行業發展小而散的特點,未來行業集中度有望進一步提升。企業將逐漸從單一設備提供商、工程承包商向綜合環境服務商轉變。

三、不同所有制企業結構分析

圖表:2019中國環境企業50強榜單

數據來源:2019中國環境產業高峰論壇會

據統計,榜單50強環境企業在2018年共創造營收約3350億元,共10家公司營收過百億,占50強企業總數的14%,分別是光大國際、北控水務、葛洲壩(環保業務)、三聚環保、格林美、東方園林、盈峰環境、首創股份、碧水源、啟迪桑德,其中啟迪桑德、首創股份首破百億,9家環境企業營收在50-100億之間。

其中中國葛洲壩集團股份有限公司以1068.07億元營收位居榜首,這是今年環境企業50強唯一一家營收超過千億的企業,可以稱之為中國最好的環保公司。從上榜企業結構來看,A股上市公司39家,H股上市公司6家,新加坡上市1家,非上市環保公司4家。

四、行業從業人員數量分析

圖表:2016-2018年環保行業從業人員數量

數據來源:中研普華產業研究院

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